全球央行鷹派升息!上半年美股投資大套殺 黃金1805第二季重挫 原油遇供需拉扯持穩105

2022-07-01

 全球央行正快速升息,鷹派立場堅定難以改變,在最新數據反映通脹仍居高不下及消費者支出下降后,美股30日拋售加劇,道瓊斯收黑253.88點,納斯達克指數下滑1.33%,標普收跌0.88%。黃金7月首日報在1805美元,第二季重挫7.5%。WTI原油遇供需拉扯,仍持穩于105美元等待機會。

2022年上半年對大多數投資人來說是一場大套殺,道瓊斯上半年跌幅達15.3%,自1962年以來最慘上半年。標普下跌20.56%,創1970年以來最糟的上半年表現。納斯達克指數跌幅高達29.51%,是有記錄以來最差上半年表現。債市遭遇史上最慘的上半年,加密貨幣經歷大屠殺,比特幣上半年下跌59%,美元則創2016年以來的最佳單季表現。

數據方面,美國5月個人消費支出(PCE)物價指數年增6.3%,低于市場預期,而美聯儲首選的通脹指標,也就是核心PCE物價年增4.7%,略低于市場預期,但仍處于1980年代來的最高水平附近。

此外,5月消費者支出僅月增0.2%,低于預期的0.4%,自去年12月以來,支出增速首次低于收入增速,表明在通脹高升和美聯儲升息的情況下,美國經濟比之前預期的還要弱。

5年期和10年期美債收益率出現倒掛,倒掛通常顯示在未來12個月內將出現經濟衰退,但有時可能需數年時間。華爾街日報6 月調查顯示,經濟學家認為未來12個月美國經濟衰退的可能性為44% ,遠高于1月份的18%。

政經方面,石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)表示,將堅持先前宣布的產量計劃,8月每日增加648000桶原油,能源股在油價下跌壓力下引領周四大盤走低。

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭屆滿4個月,烏軍宣布俄軍已自黑海戰略據點、烏克蘭的蛇島全面撤退,俄軍則宣稱此次撤退是便利黑海航行及烏克蘭谷物出口。敘利亞承認烏克蘭東部2個分離主義共和國獨立,烏克蘭憤而斷交敘利亞。美國總統拜登周四稱,“未來幾天”宣布新一輪對烏克蘭的軍事援助,規模超過8億美元。

全球新冠疫情持續蔓延,美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins UniveRSIty)數據指出,全球確診數已飆破5.47億例,死亡數突破633萬例。全球184個國家/地區接種超過120億劑疫苗。

黃金市場:

美聯儲與多國央行積極升息,打壓不付息資產的魅力,黃金期貨30日連四黑,6月共跌2.2%,第二季更重挫7.5%。黃金不管是月線、季線還是今年以來的績效,通通都下跌。美元升值和利率上揚環境,不利黃金這種不付息的資產,因而無法從市場風險規避中受益。

美元指數周四徘徊在20年高點附近,本季累計升值約6%。道明證券大宗商品策略全球部門主管Bart Melek提到說,黃金和白銀本周的下跌,都是對美聯儲在內全球央行鷹派立場的延遲反應?!懊缆搩χ飨U威爾和歐洲的央行領導人,討論的話題圍繞在通貨膨脹和如何因應?!?/p>

鮑威爾周三在葡萄牙的歐洲央行(ECB)論壇上表表示,他“無法保證”美聯儲可以同時實現讓通脹回到2%、又不傷害美國勞動力市場這兩件事。

在這場論壇中,歐美英三大央行總裁同聲表達以抗通脹為優先要務的立場。道明的Melek預測金價將繼續下跌,因演算法交易員正在加碼做空黃金,下一個技術關卡是每盎司1795美元。

美國周四公布美聯儲偏好的通脹指標后,黃金一度反彈,但很快就回到近日的狹窄區間。該份報告顯示,美國5月核心個人消費支出(PCE)物價指數的年增率略降至4.7%,整體PCE年增率則持平在6.3%。此外,5月個人消費支出僅較上月增加0.2%,低于FactSet分析師所料,若經通脹調整,實質個人消費支出轉為萎縮。

美國同日還公布上周首次請領失業救濟金人數,略減2000人。AvaTrade首席市場分析師Naeem Aslam表示,從最新經濟數據來看,金價走勢仍震蕩,由于交易員試圖在充滿不確定性的環境中規避風險,金價應該不至于“墜落懸崖”。

原油市場:

美國汽油和蒸餾油供應商越來越擔心漲價破壞需求,以及OPEC+如預期決定8月增產64.8萬桶/日,令原油期貨價格30日下跌且6月收低。今年迄今,由于供應緊繃,石油一直引領大宗商品板塊整體上漲,但由于經濟衰對令市場擔憂,本月價格收低。

OPEC+周四確認,將維持前一個月增產速度,也符合6月初會議宣布的決定,即8月將再增產64.8萬桶/日,其結果如同市場廣泛預期。然而,Global X大宗商品研究分析師Roberta Caselli表示,OPEC+的產量似乎不足以平衡市場,考量到俄羅斯出口中斷以及利比亞和厄瓜多爾恐停產,供應風險看起來仍高,且OPEC主要產油國沙特阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的運行率恐已達最大產能水平。

與此同時,Caselli指出,由于中國解封和夏季旅游增加,短期石油需求可能進一步改善。他預期,持續的供應緊繃可能將平衡市場,但確實存在需求下降風險,且消費者力道開始減弱。

Neuberger Berman高階投資組合經理Hakan Kaya表示,閑置產能恐更加吃緊,而這種緊繃狀態讓系統應對任何一點損失都變得脆弱?!霸谶@種情況下,如果沒有任何經濟衰退,我們預計市場將繼續提供稀缺溢價?!?/p>

美國能源資訊署(EIA)周三公布,過去兩周美國原油供應量下降,總計超過300萬桶,不包括戰略石油儲備(SPR)中的石油。截至6月24日當周的數據顯示, 汽油和蒸餾油供應量均增加260萬桶。

根據S&P Global Commodity Insights調查,分析師預期上周截至6月24日,汽油供應量減少87.5萬桶、蒸餾油供應量減少52.5萬桶。價格期貨團體高級市場分析師Phil Flynn報告指出,煉油廠上周運行率達95%,為30年來最高數據。上周汽油產量也已增加,平均950萬桶/日且超過需求。

EIA周四公布,上周截至6月24日,美國天然氣供應量增加820億立方英尺。根據S&P Global Commodity Insights調查,分析師平均預測為增加740億立方英尺。該數據公布后,周四天然氣期貨價格收低16%。


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